Zoho CRM se ha convertido entre las herramientas más efectivas para la gestión de los equipos de marketing y ventas.
Si estás a cargo del marketing y/o las ventas de una empresa, comprendes lo complicado que puede ser mantener todo organizado.
Por lo que resulta fundamental consolidar los datos y los procesos en una única herramienta, esto puede lograrse a través de un CRM.
El propósito principal de un CRM es simplificar los procesos y las políticas dentro de una misma plataforma, actuando como un repositorio para unificar las actividades de ventas, marketing y soporte al cliente e incluso la automatizacion de ventas.
En la actualidad, contar con un CRM es esencial, ya que proporciona inteligencia a tu negocio y ofrece una visión completa del ciclo de vida del cliente.
Hoy queremos compartirte esta guía, explorando las razones por las que Zoho CRM, es una de las opciones más destacadas en el mercado debido a su versatilidad, precio y escalabilidad.
¿Qué es Zoho CRM?
Zoho CRM es una de las soluciones más completas en su categoría.
Ofrece más de 40 aplicaciones integradas para administrar ventas, marketing, contabilidad e incluso atención al cliente, convirtiéndose en el CRM de ventas favorito en las empresas.
Esta herramienta categoriza en tres grandes tipos sus aplicaciones, siendo la de negocios (por ejemplo Zoho campaigns), colaboración (zoho projects) y productivas (zoho writer).
Características de Zoho CRM
Gestión de contactos potenciales mediante la calificación y asignación automática para realizar acciones y convertirlos en clientes.
Gestión de oportunidades de negocios.
Gestión de correos electrónicos.
Automatización de ventas y marketing mediante flujos de trabajo inteligentes.
Generación de informes y análisis, desde gráficos básicos hasta análisis avanzados para tomar decisiones estratégicas.
Personalización de funciones, botones, módulos, campos y diseños.
Acceso desde cualquier dispositivo.
A continuación, nos centraremos en compartirte detalles de cómo configurar Zoho CRM, crear y gestionar listas, formularios, correos electrónicos y flujos de trabajo, explorando cada una de sus funcionalidades.
¿Cómo funciona Zoho CRM?
La configuración se organiza en varias categorías principales dentro de la sección de ajustes del CRM:
Configuración de datos personales y de empresa.
Configuración de usuarios y control.
Gestión de territorios.
Configuración de canales.
Configuración de SalesSignals.
Configuración de personalización.
Configuración de automatización.
Configuración del marketplace.
Configuración del administrador de datos.
Configuración del espacio para desarrolladores.
Creación y gestión de listas
Las listas se utilizan para segmentar la base de datos y realizar acciones como el envío de correos electrónicos. Para crear una lista en Zoho CRM, se accede al módulo de campañas y se selecciona "Administrar listas".
Dentro de la creación de listas, se pueden realizar acciones como agregar suscriptores, crear campañas normales o avanzadas, exportar suscriptores, entre otras. Miremos algunas operaciones básicas que debes ejecutar:
Creación y gestión de formularios
Los formularios se utilizan para recopilar datos de contactos y se pueden implementar en sitios web, blogs o landing pages. En Zoho CRM, se crean desde la sección de "Setup" seleccionando "Webforms".
Creación y gestión de correos electrónicos
Para crear y enviar correos electrónicos en Zoho CRM, se accede a la sección de campañas y se selecciona "Crear campaña". Se deben completar los datos básicos, seleccionar el contenido del correo y elegir los destinatarios.
Creación y gestión de flujos de trabajo
Los flujos de trabajo permiten automatizar diferentes acciones en Zoho CRM. Se pueden crear flujos instantáneos, por tiempo o basados en actividades, según las necesidades del negocio.
Sabiendo esto, es momento de descubrir cómo puedes sacarle el máximo provecho a Zoho CRM y potenciar tus ventas.
Implementación de Zoho CRM para impulsar tus ventas
Si te preguntas, ¿cómo podrás usarlo para mejorar tus ventas?, aquí te damos algunas ideas:
1- Clasifica y asigna automáticamente los clientes potenciales a los miembros del equipo adecuados para que puedan realizar acciones y convertirlos en clientes.
2- Realiza un seguimiento de las oportunidades de negocio y prioriza las oportunidades según su probabilidad de cierre y asigna recursos en consecuencia para maximizar las conversiones.
3- Configura flujos de trabajo inteligentes para automatizar tareas repetitivas y garantizar un seguimiento oportuno con los clientes.
4- Analiza métricas clave como el ciclo de ventas, las tasas de conversión y el valor de vida del cliente para identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas.
5- Personaliza los campos, los módulos y los flujos de trabajo para reflejar tus procesos de ventas únicos y maximizar la eficiencia.
6- Accede a la información, vía móvil, de tu equipo de ventas, esto garantiza un acceso rápido a la información crítica en cualquier momento y lugar.
Ventajas y desventajas de Zoho CRM
Entre las ventajas de Zoho CRM se destacan su intuitiva plataforma, su precio accesible, las opciones de personalización, los informes personalizados y la asistencia técnica disponible.
Sin embargo, algunas limitaciones incluyen la falta de integraciones directas y ciertas funcionalidades como la creación de chatbots o pop-ups.
Antes de elegir un CRM, es importante analizar y comprender las necesidades específicas de tu negocio.Si tienes dudas puedes revisar nuestras guías sobre CRM o solicitar nuestra asesoria zoho crm.
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