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WEALTH MANAGEMENT

SugarCRM permite a Wealth Management y las empresas de banca privada aumentar sus activos bajo administración mediante el desarrollo de relaciones de confianza con sus clientes y proporcionándoles un servicio al cliente personalizado. Impulsado por la visión del cliente de Sugar's 360, los asesores y banqueros pueden comprender mejor a sus clientes, sus necesidades y objetivos financieros, y sus hogares. Esto les ayuda a generar confianza, ofrecer un servicio al cliente personalizado y brindar a sus clientes el asesoramiento adecuado en el momento adecuado. El "viaje del cliente" de Sugar y el WorkFlow avanzado facilitan la racionalización y la automatización de procesos como KYC, AML (prevención de lavado de activos) y onboarding. Las capacidades de integración de Sugar se pueden aprovechar para integrarse sin problemas con otras aplicaciones, como sistemas de administración de carteras y planificación financiera. Esto permite la reducción de tareas administrativas, la entrada de datos duplicados y el llenado de formularios. Por lo tanto, los asesores pueden dedicar más tiempo a vender y dar servicio a sus clientes y cumplir sus objetivos.

Funcionalidades

  • Integración con sistema core de inversiones

  • Vista 360 del cliente donde se puede visualizar su información financiera, personal y relacional.

  • Gestión de tareas, reuniones, llamadas, correos.

  • Integración con Office 365, Gmail y otros correos iMap.

  • Recordatorios de cumpleaños y fechas importantes de clientes.

  • Envío de información comercial, normativa y relacional en forma masiva

  • Aplicativo móvil y versión de escritorio

  • Visualización de data enriquecida

  • Manejo de procesos de onboarding, AML (Prevención de lavado de activos) y KYC (know your customer)

  • Automatización del proceso completo gracias a su potente workflow

  • Sugar Hint permite conocer más del cliente obteniendo información de la red.

Banca Comercial | Wealth management | Mercado de capitales | Seguros

METODOLOGÍA SMART BRICKS

LICENCIAS CALIFICADAS

Te ayudamos a reducir los costos de licencias, asesorándote en la adquisición de la mejor versión para tus necesidades, pudiendo llegar hasta un 50% de ahorro y con facturación Chilena.

IMPLEMENTACIÓN ASISTIDA

Realizamos el levantamiento de tu proceso comercial, de marketing o servicios, configuramos e implementamos dicho proceso en la plataforma aprovechando al máximo las capacidades técnicas, capacitamos a tu equipo y los apoyamos en el proceso de adopción de la tecnología.

SOPORTE Y CONSULTORÍA

Si tu empresa ya tiene implementado el producto te podemos ayudar con planes de soporte para mantención, capacitaciones y mejoras en tus procesos.