Zoho CRM está mejorando la experiencia del usuario. Recientemente, tuvimos algunas mejoras estéticas notables en CRM, como la mejora de la interfaz de usuario de la vista Kanban, la mejora de la interfaz de usuario de la vista de lista nueva, la codificación de colores de las etiquetas y la codificación de colores de las listas de selección en las reuniones.
Se agrega a la disposición para codificar con colores los valores de la lista de selección en todos los módulos. Los valores coloreados brindan distinción y llaman la atención sobre lo que es más importante y debe priorizarse. Por ejemplo, puede codificar con colores los valores de un campo de lista de selección e incluir ese campo en la vista de módulo de acuerdos para priorizar y dar seguimiento a los acuerdos de alta prioridad con facilidad.
¡Aprendamos más sobre esta actualización!
Los campos de la lista de selección (por ejemplo, origen del cliente potencial, tipo de cuenta, industria, estado del cliente potencial, etapa, etc.), se muestran en muchos lugares de CRM. Puede ser un factor determinante en un criterio de automatización (como segmentar según la fuente del cliente potencial) o puede indicar el progreso (como en la etapa del trato, el estado del cliente potencial) o simplemente agregar más información al registro (como industria, tipo de cuenta).
Al habilitar la codificación de colores para estos valores de lista de selección, puede generar más impacto y resaltar su importancia en función de las necesidades de su negocio.
¿Cómo codifico con colores los valores de la lista de selección?
Administradores puede habilitar la opción de colorear los campos de la lista de selección en un módulo desde las propiedades del campo. Por favor, consulte nuestro documento de ayuda para obtener más información sobre cómo agregar/editar listas de selección.
En el caso del módulo Ofertas, la Etapa de negociación es un campo de lista de selección que se puede codificar por colores desde la configuración de Mapeo de probabilidad de etapa. Por favor, consulte el documento de ayuda para obtener más detalles sobre el mapeo de probabilidad de etapas.
¿Dónde se reflejarán los colores atribuidos?
Una vez que los colores se atribuyen a diferentes valores, se mostrarán en los siguientes lugares: Página de detalles del registro.
Durante la creación y edición de registros
Tratar etapas en color
En gráficos y paneles
Vista de lista, vista de lista de lienzo y vista Kanban.
Para la codificación de colores en informes y criterios; pronto brindaremos esta opción.
Esta función está programada para ser lanzada para socios esta semana y una semana después para todos los usuarios.
Eso es todo sobre la función de codificación de colores en los valores de la lista de selección. Para obtener más información sobre la codificación de colores, consulte nuestro documento de ayuda.