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¿Cómo escoger un CRM? Guía para seleccionar la herramienta adecuada para tu empresa.



Seleccionar el Customer Relationship Management (CRM) adecuado para una empresa es fundamental para mejorar la eficiencia operativa, la gestión de clientes y el crecimiento empresarial. Este proceso implica una evaluación minuciosa de las necesidades comerciales, las funcionalidades del sistema, la escalabilidad y otros factores clave. En esta guía, exploraremos los pasos fundamentales para elegir el CRM que mejor se adapte a las necesidades específicas de una empresa, optimizando así su rendimiento y facilitando la consecución de sus objetivos empresariales.


Alineamiento Estratégico

El primer paso para elegir un CRM implica alinear las metas estratégicas de la empresa con la selección de la herramienta. Identificar claramente los objetivos comerciales permite comprender cómo un CRM puede contribuir a alcanzarlos.


Levantamiento de Procesos de Negocio

Realizar un análisis detallado de los procesos de negocio existentes ayuda a identificar las áreas donde un CRM puede aportar mejoras significativas. Esto implica comprender los flujos de trabajo actuales, identificar brechas y determinar las funcionalidades clave requeridas para optimizar la gestión de clientes.


Mercado del CRM, RFI y RFP.

La etapa del mercado del CRM, la RFI (Request for Information), la RFP (Request for Proposal) y el uso de herramientas como Gartner son fundamentales en el proceso de selección del CRM. Esta fase implica el estudio detallado del mercado, la solicitud y evaluación de información a los proveedores y el análisis de posiciones tanto locales como globales, donde plataformas como Gartner se hacen esenciales para una mejor toma de decisiones.


Software Selection

El proceso de selección del software implica evaluar minuciosamente las opciones disponibles. Aspectos como la compatibilidad con las necesidades específicas de la empresa, facilidad de uso, capacidad de integración con sistemas existentes, costos y escalabilidad deben ser cuidadosamente considerados.


Implementación

Una implementación exitosa del CRM requiere un plan detallado que incluya la asignación de roles y responsabilidades, capacitación del personal, migración de datos y configuración del sistema. La ejecución de un plan estructurado es esencial para garantizar el éxito en la adopción del CRM.


On Going

El monitoreo continuo del desempeño del CRM y la realización de ajustes periódicos son fundamentales para maximizar su efectividad. Recopilar comentarios, realizar actualizaciones y ajustes con base en la retroalimentación y el rendimiento real son prácticas necesarias durante la vida útil del CRM.



¿Cómo establecer cuál es el CRM que mejor se ajusta a mi empresa?

Es crucial realizar un análisis exhaustivo que considere varios factores clave:


Objetivos y Necesidades Comerciales: ¿Qué se espera lograr con la implementación del CRM? ¿Cuáles son los procesos comerciales que se necesitan mejorar o automatizar?


Escalabilidad y Flexibilidad: El CRM debe ser escalable y adaptable al crecimiento futuro de la empresa. Debe poder evolucionar con la organización y ofrecer la flexibilidad necesaria para ajustarse a cambios en los procesos o en el mercado.


Funcionalidades y Personalización: Evaluar las características y funcionalidades que ofrece el CRM. ¿Ofrece herramientas de automatización de marketing, gestión de ventas, servicio al cliente, entre otras? Además, la capacidad de personalización es crucial para adaptar el CRM a las necesidades únicas de la empresa.


Experiencia del Usuario y Facilidad de Uso: Un CRM efectivo debe ser intuitivo y fácil de usar para todos los usuarios. La adopción será más exitosa si la interfaz es amigable y permite una rápida curva de aprendizaje.


Integraciones y Compatibilidad: Evaluar la capacidad del CRM para integrarse con otras aplicaciones y sistemas que la empresa ya utiliza. La capacidad de integración es fundamental para garantizar la fluidez en el intercambio de datos entre diferentes plataformas.


Soporte y Servicio al Cliente: Considerar la calidad del soporte técnico y el servicio al cliente ofrecido por el proveedor del CRM. Un buen soporte es esencial para resolver problemas y garantizar el funcionamiento continuo del sistema.


Costos y ROI: Analizar los costos totales de adquisición, incluyendo implementación, capacitación, mantenimiento y licencias. También es esencial evaluar el retorno de la inversión (ROI) que se espera obtener con la implementación del CRM.

Pruebas y Evaluación en la Práctica: Realizar pruebas o demos del CRM antes de tomar una decisión final. Esto brinda una visión más clara de cómo funcionaría la herramienta en el entorno empresarial específico.


Aquí te dejamos una recomendación que conocemos muy bien: Zoho CRM.

En un mundo empresarial cada vez más competitivo, la implementación de un CRM efectivo no sólo optimiza la gestión de clientes, sino que también fortalece la capacidad de una empresa para identificar oportunidades, mejorar la retención de clientes y ofrecer servicios personalizados. La inversión en un CRM adecuado es crucial para mantenerse competitivo y mejorar la relación con los clientes en un entorno de negocio en constante evolución.


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