Introducción a la importación de usuarios a CRM


Hasta ahora, los administradores añadían usuarios al sistema CRM manualmente. Además, a cada usuario se le debía asignar un rol y un perfil para permitirle realizar actividades en CRM.


Ahora, hemos introducido la opción de importar usuarios directamente a la cuenta CRM para permitir la adición masiva de usuarios. Con esta función, los administradores pueden importar nuevos usuarios e incluso actualizar los detalles de los usuarios existentes. Además, los roles de los usuarios, los perfiles, las preferencias de idioma y otros detalles, se pueden incluir en el archivo de importación. Los usuarios están asociados a sus roles por su nombre de rol o ID de rol y los perfiles por su nombre de perfil o ID de perfil.


Esta función está programada para estar disponible para todos los usuarios en una semana.

Límites y formatos de archivo

  • Formatos de archivo admitidos:

Los archivos de importación que admite CRM son:

.xls, .xlsx y .csv.

  • Límite de importación:

Los administradores o las personas con permisos de administración de usuarios pueden importar hasta 1000 usuarios en una sola importación. Sin embargo, la cantidad de usuarios que se pueden importar depende de la edición de CRM suscrita.

Invitación de usuarios

A diferencia de los usuarios agregados manualmente, los usuarios que se importan no reciben una invitación automática por correo electrónico para unirse a la cuenta de la organización de CRM. Deben ser invitados manualmente haciendo clic en el botón Volver a invitar en la página de detalles del registro.


Nota: Pronto admitirá también la función de invitación automática para usuarios importados.


Actualización de la información de los usuarios existentes

Además de agregar nuevos usuarios, los administradores pueden actualizar los detalles de los usuarios existentes con la función de importación. Los usuarios existentes se asocian en función de su ID de usuario o ID de correo electrónico.


¿Cuáles son algunas de las limitaciones?

  • Aún no se admite la asociación de Gerente de informes, Territorio y Horas de turno.

  • Aún no se admite deshacer la importación.