Zoho CRM: Presentación de registros de implementación comunes en Sandbox


Sandbox es el socio adecuado para equipar su CRM y satisfacer las demandas del cambiante proceso de ventas. Dado que Sandbox clona su CRM con todos los ajustes, las configuraciones y las funciones, puede comprobar si se activa el flujo de trabajo correspondiente cuando actualiza un registro o si se ejecutan correctamente las reglas de asignación cuando crea nuevos registros. También puede crear y probar funciones personalizadas, además de ajustar en detalle las configuraciones sin alterar el proceso de ventas. Puedes probar los cambios con la versión de CRM en Sandbox para garantizar que se ofrece el resultado deseado.


Después de la última actualización sobre el entorno de Sandbox múltiple, nos complace presentarle dos nuevas mejoras: registros de implementación comunes y un cambio en la interfaz de usuario en la configuración de edición de Sandbox.


Sandbox es un entorno de prueba que simula la cuenta de producción. Puede probar varios casos comerciales e implementarlos en producción sin obstaculizar las configuraciones originales de CRM. Estas instancias implementadas se capturan en los registros de implementación, que muestran detalles como la fecha de implementación, el nombre de los cambios implementados y los usuarios que implementaron, en orden cronológico.


Registros de implementación comunes

Hasta ahora, los registros de implementación de cada Sandbox se encontraban dentro de los respectivos entornos Sandbox. Presenta dificultad para cambiar entre cada uno de ellos para monitorear los registros de implementación.


Para solucionar esto, ahora mostramos registros de implementación, de forma acumulativa en una sola pestaña. Después de esta actualización, podrá ver los registros de todos los entornos Sandbox implementados en un solo lugar, en la pestaña de registros de implementación.

Además, puede ver los registros de un entorno de espacio aislado en particular filtrando los registros de implementación con el nombre del espacio aislado.

¿Quién puede acceder a los registros de implementación?

Los usuarios con el permiso Administrar Sandbox pueden ver los registros de implementación de todos los Sandbox. Los usuarios que tengan permiso para acceder a un entorno de espacio aislado en particular, solo podrán ver los registros de ese espacio aislado.


Mejora de la interfaz de usuario en la configuración de edición de la zona de pruebas

Una zona de pruebas solo se puede editar cuando la opción de reconstrucción está disponible. Hasta entonces, los campos como el tipo de caja de arena y los datos que se completarán estarán bloqueados para cualquier edición sin ninguna información sobre por qué no se pueden editar.

En esta actualización,

  • Los campos ( tipo de zona de pruebas y datos que se completarán) no aparecerán en gris y mostrarán las opciones disponibles dentro de cada campo.

  • El botón de guardar ahora se cambia a Guardar y reconstruir, que estará deshabilitado hasta que esté disponible la siguiente reconstrucción. Este botón también mostrará información sobre herramientas que explica por qué no se pueden guardar las ediciones.

Estas actualizaciones se publican para todos los usuarios en todos los países en desarrollo. Para obtener información sobre la implementación de cambios en la zona de pruebas, haga clic aquí.